最終的なFIRE もしくは サイドFIREに向け、一歩ずつ前進中のSandAです。投資信託をベースに考えているので、長く続けることが肝であり、ずっと頑張り続けるのが正しいのだとは思いますが、どうしてもその都度の状況が気になってしまうので人のサガでしょうか。2024/05末時点の実績報告 兼 状況自己分析です。現在、新旧NISA計で、評価額：￥2,349,756-です。やっと200万を越えてくれました！
SandAのNISA状況 2024/05
2024/05末時点
| 区分 | 月次 | 投資額 | 評価額 | トータルリターン |
|---|---|---|---|---|
| 旧NISA（投資信託のみ） | 2024/05 | ￥781,328- | ￥1,117,746- | ￥336,422-（43.06％） |
| 新NISA（投資信託のみ） | 2024/05 | ￥1,143,998- | ¥1,232,010- | ￥88,012-（ 7.69％） |
| 合計 | ￥1,925,322- | ￥2,349,756- | ￥424,434-（22.04%） |
主に月末に下がり傾向であったためか、損益率が23.29→22.04％と低下。ただし、5月は約￥274,000-を投入したことによる影響もあるかと思います。
損益額（評価額－投資額）は、￥384,619- →￥424,434-と順調に増えています。
自己満足的にトータルリターンの増え具合がわかるようなグラフがあったほうが良さそうかなと思い、このグラフに追加 もしくは 別グラフを準備しようかと思案中です。
2024/05末時点（銘柄別）
引き続き、
・楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI)
・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
の2本をつみたて投資枠としています。
ちょっとだけ成長投資枠も使いましたが、とりあえず、つみたて投資枠を埋めたいと思っていますので、いったんこちらに注力している状態です。
先月も書きましたが、その他に分類しているものをどこかのタイミングで売却しするのか、ずっと考え中です。年末めどで売却し、来年枠で購入している4本のどれかの買い増し資金に充てる感じですかね。
2024年の投資枠残
つみたて投資枠残が残り￥352,000-。6月上旬に￥180,000-を予定しているので残￥172,000-。これを7月上旬に埋めることができそうなので、2024年度のつみたて投資枠はここで完了予定です。
成長投資枠はつみたて状態で￥50,000-/月となるため、これも7月には使い切りになる見込みです。
多少早めに使い切る状態になったと思いますが、これが凶と出るか吉と出るかはしばらくたってから出ないとわかりませんね。
2024/05末時点所感
日経平均は￥38,500-前後で行ったり来たりという状況だったかと思います。今月は、体調不良と仕事が忙しく、なかなか株価チェックをする時間がなく、コメントも難しいです。
ブログを読んでいただき、ありがとうございました。
できたら、次回のブログも読んでいただけると嬉しいな。
